核心摘要：

云市场：中国整体云计算市场规模再创新高
，，，，市场规模达到2256.1亿元，，，未来有望迎来新一波增长机遇
。。。。在服务形态上：当前中国云计算市场
，，，仍以云资源（IaaS）需求为主，，，
，但云能力（PaaS）已逐渐成为驱动中国云计算市场持续扩张的重要增量因素。。在部署模式上：公有云仍然占据主导地位，，非公有云通过多种形态，，，，将云能力向公有云领域延伸。。。
。

云玩家：2020年中国IaaS/IaaS+PaaS公有云市场，，
，阿里云
、、腾讯云、、、华为云位列三甲，
，
，市场集中度进一步提升，，，，市场竞争焦点也逐渐从新老玩家的竞争，，，转变为当前领先参与者间的博弈。。在2020年中国IaaS/IaaS+PaaS云出海领域，，，阿里云、、亚马逊云科技、
、、、腾讯云表现优异。。。虽然云出海业务短期内受国际政治因素限制，，但中国云厂商充分利用经济区位优势“因地制宜“，，，，不断升级云出海策略。
。。
。

国内整体云服务市场规模及结构

云市场规模再创新高，，后疫情时期有望迎来增长新高峰

2020年，，中国整体云服务市场规模再创新高，
，，，达到2256.1亿元，，
，，增速接近40%。。。2020年初
，，，受疫情影响，，
，
，中国整体云服务市场上半年处在一种“喜忧参半”的局面。。
。一方面，，疫情期间，，从线上娱乐到线上办公等需求显著增长，，
，驱动泛互联网行业用云需求上升
，，
，，带动公有云市场的逆势增长。。但另一方面，，，由于多数线下业务发展受阻，，
，，导致很多建设周期长的云项目被迫延期，
，，，延缓了云市场的进一步发展
。。。2020年后半段，，，疫情期间养成的用云习惯得到延续，，，，更多行业以及传统企业加速云化转型，
，，，线下的云项目建设也日渐提速，，
，，最终推动整体云市场规模再创新高。。。同时，，，疫情期间所产生的“涟漪效应”，
，将在未来1-2年扩大
，，进而推动中国云服务市场迎来新的增长机会。。。。

云资源仍是当前主要需求
，，，，云能力将驱动未来增长

2020年中国整体IaaS+PaaS总体市场规模达到1911.1亿元，
，
，其中IaaS为1639.4亿元，，，
，PaaS为271.7亿元。。。。企业上云进程持续加快，，对云的理解也不断加深。
。。。当前
，
，对已经上云的企业，，在获得充足的云资源后
，，，已逐步开始依托云资源，，，开展更具挑战的业务创新。
。。对于初上云的企业
，，，也通过观察行业中同行友商的上云情况
，
，从自身业务特性及未来成长的角度，，，，转变用云思路，，，开始从能力角度配置资源
。
。。总体来看，，
，上云进程的加快将扩大市场对云资源的需求，，，带动IaaS市场份额的增长；同时
，
，上云思维的转变，，
，以及对能力的聚焦
，
，，将推动PaaS的成长。。
。未来，，，
，“云能力”将成为驱动云市场保持高速增长的驱动因素。。

公有云市场规模达到1500亿，
，，将迎来新一轮增长机遇

当前，，，，公有云服务仍占据云服务市场主导地位。。。。疫情期间，，，，音视频、、短视频、、、、互联网文娱产业流量增长迅速，，，发展加速
，，进一步拉升对公有云资源的需求，，，带动公有云发展。
。。后疫情时代，，企业已养成的用云习惯和办公方式得以延续，，
，，疫情期间建设放缓的线下云项目也陆续恢复建设
。。未来
，
，疫情期间累积的云需求，
，，，将进一步释放。。。
。同时，，，
，随着上云企业日益提升对云能力与企业业务创新能力结合的关注
，，更能支持大数据、、人工智能等开发平台的公有云服务将获得长足的发展空间。。

非公有云市场增速平缓
，，行业云建设带来新增量

受疫情影响，，，，2020年国内非公有云项目建设周期延长
、、、、交付延缓，，，建设速度明显放缓；但由于新基建、、、“十四五”规划等政策鼓励，，，，各行业在2020年下半年加快上云进程
：

1.地方政府的政务云建设不断升级，，数字政务水平持续提升；

2.院校及科研机构的科研云、
、
、、教育云陆续落地；

3.传统企业逐步引入云管理平台/数字管理平台等，，加速数字化转型；

4.医疗机构加速引入电子病历等数字化管理方式，，持续推进医疗云升级。。

国内基础云服务市场竞争格局 

阿里云
、、、腾讯云、、
、、华为云位列中国公有云IaaS市场前三甲

2020年中国IaaS公有云市场集中度再次提升
，，，，CR5由2019年的73.9%进一步上升至2020年的76.3%
。。。

市场前5厂商的座次再次发生变更
。。其中，，，，阿里云、
、腾讯云仍稳居IaaS公有云市场前两位
。
。华为云依靠其高增长态势，，，跃升至中国IaaS公有云市场的第三位。
。。。此外
，，天翼云和亚马逊云科技也在竞争焦灼的IaaS公有云市场，，通过迅速拓展客户类型，，加速升级产品类型、、、服务内容等方式，，巩固市场份额。。
。
。

当前，，，互联网类云厂商仍占据该市场主导
，，，但IT背景厂商增速显著。。未来，，，IaaS公有云市场的竞争将集中在
：将通用性IaaS资源与行业特性相结合；依托云资源，
，
，吸纳合作伙伴完善生态建设；维护行业头部客户的同时，，，，关注中长尾客户需求
。。

PaaS效应或将改变IaaS+PaaS公有云市场“一超多强”格局

2020年中国IaaS+PaaS公有云市场格局相对稳定。
。从营收结构看
，
，公有云市场收入仍以IaaS为主。。。。因此，
，在IaaS公有云市场中排名靠前的头部厂商，，在IaaS+PaaS赛道中仍居于主导地位。。不过，，，随着上云企业逐步开始聚焦云能力建设
，，在数据库
、、
、、大数据、、、人工智能等典型PaaS领域具有优势的综合性云厂商，
，依托其在PaaS领域的持续投入
，，，通过先发优势抢占市场份额，
，，基于技术能力塑造差异化优势。。。。因此，，
，，在该市场中，
，，具备上述特质的云厂商其市场份额并没有被稀释，
，，并有望在未来更强调云资源及云能力协同发展的市场环境中，，，持续保持强竞争力和高增长态势。。
。。

国内基础云服务市场集中度

IaaS公有云市场集中度日趋提升
，
，，居安思危方能强者恒强

中国IaaS公有云市场集中度持续提升，
，，CR5市场份额占比已超过75%，，，CR10占比超过90%。。。。较高的市场集中度反映出
，，中国IaaS公有云行业作为典型的技术密集型、、
、、资金密集型产业
，，市场竞争的重点已不是新老玩家的较量，，
，而是当前领先参与者之间的博弈。。。其中
，
，
，Top5厂商凭借兼具深度及广度的云产品类型
，，以及覆盖广泛的行业客户资源，，，提早确立了可观的市场空间，，，而排名6-10位的玩家也通过“术业有专攻”的方式，，
，通过准确的市场定位，，，发力所在优势行业，，，，确立了差异化竞争优势。。。但是，，
，头部综合性云厂商间的竞争优势此消彼长，
，各厂商仍需居安思危。。。。在数字经济背景下，，，为避免“掉队”后痛定思痛，，，头部云厂商只能步步为营，，，，更深刻地理解传统企业的数字化需求，
，，，更迅速地洞察企业数字化转型特点，，
，，聚焦云产品和云技术升级，，，，关注云伙伴以及云生态的建设，，，以保持强劲的市场竞争力以及可观的生存空间。。
。

国内基础云服务行业结构

泛互联网客户占公有云市场主导，，中长尾客户需求获得关注

公有云市场的主要客户，，
，
，集中在泛互联网行业，，，包括：电商
、、
、、游戏、、、音视频、、、、短视频、、、游戏等，，，
，占比接近50%。。。。从客户规模分析，，，当前泛互联网行业头部客户群体，，呈现两种趋势：1）随着业务规模不断提升
，，公有云服务所带来的降本增效能力，
，呈现边际效益递减趋势。
。因此，，，部分泛互联网行业头部客户从单纯使用公有云，，
，，转变为自建私有云
、
、、
、或采用混合云。。2）行业头部客户云支出规模庞大但增长有限，，
，且与云厂商的合作关系较为固定，，
，云服务商变更成本高。
。。从营收贡献角度，，，
，泛互联网行业客户云投入遵循“二八”法则，，即少数的大型客户贡献大量收入
。。综上
，，，当下大型互联网背景云厂商，
，在服务泛互联网客户时，，，，更多是“以质取胜”
，，
，并逐步通过合作伙伴，，，
，拓展其他行业客户。。。而对其他头部非互联网背景云厂商，，在聚焦行业客户的同时，，更多是通过云市场和云生态，，吸纳中长尾客户群体，，，切入泛互联网客户群体“以量变实现质变”
。。

政府、、、金融领跑非公有云市场
，，，多采用混合云和专有云模式

非公有云的客户分布以政府和金融业客户为主，，，两者合计占59.9%的比重。。。其次，，
，为适应数字经济发展需要，，逐步加速数字化转型进程的诸多传统行业也正成为下一阶段的上云“生力军”。
。。从部署模式分析，，
，非公有云客户当前较少采用单一私有云模式，，
，更多部署为混合云和专有云。
。。。对政府和金融行业来说，，一方面是为了满足灾备、
、合规的需要，
，，另一方面，，也希望在保证涉密数据安全性的同时
，，，，能够通过引入公有云能力实现更多业务创新。。而对其他传统行业而言，，，，接入混合云或者专有云，
，，可以减少云项目建设周期以及云计算投入成本，
，从而快速实现业务上云
，，提升整体数字化效率。。。。从上云重点分析，，，非互联网行业已陆续完成云资源的引入，
，，，完成了“有没有云”的目标，，下一阶段的重点将是引入大数据、
、人工智能等云能力，，考虑如何“用好云”。。